年轻武士南条三树三郎为了重建南条家的威望，勤学苦练文武双道。三树三郎在一次因缘际会中，误会恩师仓桥的女儿CAO对自己怀有爱慕之情，渐渐地自己也喜欢上了CAO。不料CAO竟然要与自己的杀母仇人早水源三郎成婚，又从姐姐富美的口里得知源三郎凌辱了姐姐。三树三郎一气之下大闹源三郎与CAO的婚礼，被逐出了师门。事隔七年，斗志全失的三树三郎沦落成了嗜酒好斗的败类之徒。有一天，三树三郎追着恶作剧的儿童来到海边，偶然见到仇家源三郎从船上悠然走下。控制不住怒气的三树三郎冲向源三郎，在一片溷乱之中三树三郎刺死了源三郎报了杀母之仇，但不知为何心中的愤恨却未能得到化解